Vous est-il déjà arrivé d'avoir besoin d'une confirmation mais que le responsable d'audit sur la mission n'était pas disponible ?
Si cela vous est déjà arrivé, la fonctionnalité Partage de clients est un excellent outil que vous pouvez utiliser pour résoudre ce problème.
La fonctionnalité Partage de clients permet au responsable d'audit, qui a saisi toutes les informations du client, de partager l'accès de ce profil client avec plusieurs auditeurs. Il n'y a pas de limite quant au nombre de client pouvant être partagé et cela est également possible sur plusieurs bureaux au sein d'une entreprise.
Quand un profil client est partagé, l'auditeur a la possibilité de voir le statut des confirmations, ainsi que de recevoir et de télécharger les confirmations finalisées. L'auditeur peut également mettre en place des e-mails d'avis pour être informé lorsque les confirmations sont reçues. Les seules restrictions sont les suivantes : l'auditeur partagé ne peut pas ajouter de comptes clients, obtenir l'autorisation du client ou initier des confirmations. Le responsable d'audit est le seul à pouvoir le faire.
En résumé, il suffit d'affecter un responsable d'audit pour ajouter des informations client et initier les confirmations, puis de partager le profil du client avec toute l'équipe en charge de la mission. Ainsi, lorsque le responsable d'audit n'est pas disponible, les autres personnes ont toujours accès à l'information.
Si votre entreprise utilise un administrateur pour centraliser cette procédure, il suffit de demander à l'administrateur de partager les profils clients avec tous les vérificateurs compétents. Dorénavant, lorsque vous vous connecterez ou recevrez un e-mail d'avis, vous connaitrez le statut de tous vos clients partagés et pourrez télécharger les confirmations lorsqu'elles sont reçues. Plus besoin d'attendre les autres personnes et bénéficiez d'un accès facile aux confirmations dont vous avez besoin.
Voilà comment partager des profils client
1. Sélectionnez le profil client que vous voulez partager
2. Sélectionnez le lien modifier/partager
3. Choisissez l'auditeur que vous souhaitez partager et sélectionnez le bouton d'ajout pour le mettre dans la liste Partage d'auditeurs
