D'année en année, le personnel d'audit change et les personnes effectuant les confirmations d'audit changent également, il se peut qu'elles aient quitté l'entreprise ou qu'elles effectuent d'autres missions. Si vous êtes la nouvelle personne effectuant les confirmations, il existe un moyen pour éviter le travail en double.
Si l'auditeur précédemment affecté sur la mission d'un client utilisait Confirmation.com, alors un grand nombre de comptes et de données relatifs au client sont enregistrés dans son profil. Ces informations peuvent facilement être transférées au responsable de l'audit. Lorsque le « responsable d'audit » est remplacé par une autre personne, toutes les données clients stockées sont transférées au remplaçant. Le nouvel utilisateur aura accès à toutes les informations relatives au client et à celles de ses comptes. Vous trouverez ci-dessous différentes façons qui vous aideront à le faire :
Première option
Le responsable d'audit actuel a toujours la possibilité de transférer ses clients à une autre personne. Vous devrez être le responsable d'audit actuel pour ce client pour pouvoir le faire.
1. Allez sur le client que vous voulez transférer
2. Cliquez sur le lien Modifier le partage
3. Sélectionnez à partir du menu déroulant le client que vous voulez transférer
4. Cliquez sur Réassigner
Deuxième option
Demandez à la personne possédant des Droits d'Administrateur dans votre entreprise d'effectuer le changement.
1. L'administrateur peut suivre les mêmes instructions que dans la première option
2. Ou il peut cliquer Modifier l'auditeur à partir de l'onglet Administrateur
3. Un administrateur peut modifier n'importe quel responsable d'audit, sans devoir être le responsable d'audit
Troisième option
Vous pouvez contacter l'assistance client au 1-866-325-7201 et leur demander de procéder au changement du responsable d'audit.
En changeant de responsable d'audit, vous n'avez pas à ajouter un grand nombre de données qui ont déjà été probablement saisies et enregistrées par l'auditeur précédent. Il est préférable de désigner un administrateur au sein de votre entreprise qui supervisera l'utilisation de Confirmation.com.